进入途径：CRM-客户资源-客户及联系人管理 
首先进入客户列表窗口，在“关键字：_____________”中输入地区名称、客户代码、客户名称、电话、或地址就可以模糊查询客户资料；如果需要精确查找，可以点击【更多条件】按钮，在弹出的条件窗口中输入详细的条件进行查询。 
新增/修改客户基本信息
点击【新增】或【基本信息设置】按钮，可以新增或修改当前客户的基本资料 
注意：
1.客户代码由系统自动产生，请勿修改。
2.地区、行业和等级应从事先建立好的地区档案、行业档案和客户等级档案中选取。
3.客户的第二名称可以输入英文名称，日后需要打印英文对帐单的时候，可以选择客户名称显示为英文名称。
4.公司的总经理和董事长输入后，可以点击【加入联系人】按钮，将他们添加到客户联系人档案中。
5.“允许登录同业网站”和“允许登录会展网站”的勾选，表示该客户是否被您允许在公司的旅游和会展的同业代理登录，进行查询及预定。点击【重设密码】，可以生成该客户登录上述网站的初始化密码。
6.所属部门是指该客户的归属部门，虽然客户可以共享给集团内的子公司查询和选择，但是只有归属部门的操作员可以对客户的基本资料进行修改和删除。
7.只有没有发生过业务的客户才允许删除，发生过业务的客户可以将其改为“停用”，停用的客户在客户选择列表中将不会出现。由于客户可以分配给多个公司使用，所以是否停用是由各个子公司在客户财务信息中进行设置。 客户联系人 
在此输入客户的多个联系人信息 可跨公司 
“可跨公司”的含义是：这个客户允许被集团内的哪些公司检索和使用，可跨公司中最少应该包含所属部门的公司。
通过设置可跨公司，可以将某个公司的客户信息“共享”给集团内的其他子公司使用，最大限度地发挥集团管理经营的优势，同时也便于各个子公司与共同的客户进行统一的账务结算。
例如：某个客户和集团内的0001,0002,0003三家分公司都有往来，则只需要建立一个客户档案，设置可跨0001,0002,0003这三公司，三家分公司可以分别产生各自的财务帐单，对于集团合并财务报表的统计时，只要输入这个客户代码，就可以查询集团内三家公司汇总的财务数据。 财务信息
在客户列表窗口，点击【财务信息】，可以设置该客户在本公司的财务信息。 
注意：
1.客户的财务信息是按子公司分别设置的。
2.当勾选了“停用”后，该客户对于本公司在之后的操作中的选择客户列表中将不可见，但之前已经产生过的帐单还是会正常显示。
3.“对应的供应商代码”的意思是：当这个客户同时也是我们的供应商的时候，可以将这个客户所在本公司的供应商代码填入，在日后的应收款统计表中，可以将两者的应收款和应付款进行对冲合并后显示。 部门权限设置
部门权限设置用于设置某客户在本公司可以被哪些部门的操作员选择和查看。 
您可以选择全部部门，或者部分部门
注意：部门权限设置是按子公司各自设置的。您也可以在选择列表中选择多个客户，然后点击【部门权限】按钮，可以同时为选中的客户分配部门权限。 
